再获3亿美元C++轮投资，小鹏汽车加快赴美IPO

1. 再获3亿美元C++轮投资，小鹏汽车加快赴美IPO

标榜智能制造的小鹏汽车即将迎来一大波利好！
8月3日，汽场获悉，继7月份成功融资后，小鹏汽车从阿里巴巴、卡塔尔主权财富基金等投资者处又筹集了3亿美元资金，资金将用于智能汽车技术等研究。

时间回到半个月前的7月20日，小鹏汽车刚刚宣布完成C+轮近5亿美元融资，主要投资方为Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国。加上最新一轮融资，小鹏汽车在C+轮融资中已筹集逾8亿美元。
随着特斯拉的市值赶超丰田大众，智能汽车再一次获得了资本界的看好。因此理想汽车和小鹏汽车也抓紧了上市方面的准备。
据日前消息透露，小鹏汽车最快将于8月在美国进行至少7亿美元的IPO，最晚不迟于9月。若此次IPO成功，小鹏汽车将成为继蔚来汽车、理想汽车之后第三家在美上市的中国造车新势力。
要知道，今年是造车新势力赴美IPO最好的时机。
在特斯拉“光环加持”下，智能相关企业开始被资本市场看好。以蔚来汽车为例，2020年以来，其股价涨幅超200%，截止7月31日收盘，上半年仅交付1.4万辆的蔚来汽车，市值达到了141.42亿美元（约合986.16亿元人民币），在国内各大上市乘用车企中位列第4，仅次于比亚迪、上汽集团和吉利汽车。

2020年以来蔚来股价走势图；图片来源：富途牛牛
基于此，于7月30在纳斯达克敲钟上市的理想汽车，开盘股价一度涨逾50%，直至当日美股收盘，股价仍保持43.13%涨幅，报价16.46美元，总市值达139.17亿美元。
这意味着，同样定位于智能制造商，且已在市场上取得一定认可度的小鹏汽车很可能受到美国二级市场的欢迎。若上市成功，特斯拉及蔚来汽车，甚至理想汽车的标杆作用有助于帮其实现高估值，吸引投资者，为小鹏汽车接下来的技术、产品布局提供更多助力。
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2. 又一家要上市的造车新势力？传小鹏汽车或于近期赴美IPO

 [汽车之家?行业]? 小鹏汽车有望成为继蔚来、理想之后第三家赴美上市的国内造车新势力。有消息称，在7月20日宣布完成近5亿美元（约35亿元人民币）C+轮融资后，小鹏汽车近期再获3亿美元（约21亿元人民币）融资，据悉，该笔融资由阿里巴巴集团领投，卡塔尔主权基金等参投。汽车之家对此向小鹏方面求证，截止发稿尚未得到官方回应。

 此外，近期多方报道称小鹏汽车正在积极推进赴美上市事宜，而且时间点很可能会在“8月末九月初”，虽然小鹏方面从未发声，但这并不排除是考虑到上市前静默期。而一旦完成上市事宜，小鹏汽车将成为继蔚来、理想之后第三家赴美IPO的中国造车新势力。
 小鹏汽车成立于2015年，其初创投资者主要为UC优视联合创始人及前阿里巴巴移动事业群总裁何小鹏。小鹏汽车于2018年12月推出第一款纯电动SUV小鹏汽车G3，并于2020年4月推出第二款纯电轿跑小鹏汽车P7。8月3日，小鹏汽车公布了小鹏汽车P7在2020年7月份的单月交付量为1641辆。截至6月底，小鹏汽车全国销售网点已达128家，覆盖63座城市。

『小鹏汽车P7』
 可以看到，随着头部造车新势力相继进入量产、交付阶段，上市成为其比拼的下一个重要赛道：蔚来是最早赴美IPO的国内造车新势力，理想在北京时间7月30日晚正式登陆美股；小鹏汽车屡屡传出IPO动态，威马汽车也被传计划登陆科创板。虽然传言细节尚无法证实，但可以确定的是，目前主流造车新势力都已经或正在布局相关动作。
编辑点评：
 小鹏汽车近期屡传好消息，不仅“钱”景向好、产品上市及销量提速，IPO事宜更是被频频报道。值得一提的是，目前头部造车新势力背后都有互联网巨头的支撑。如小鹏汽车背后有阿里巴巴、小米；腾讯在蔚来占据第二大股东位置；美团成为了理想汽车的“铁杆”投资方，威马更是多次与百度合作、绑定密切。互联网押注造车新势力的背后，也是关于未来出行赛道的角逐。（文/汽车之家 才丽媛）

3. 小鹏汽车计划周五提交10亿美元的美股IPO申请

小鹏汽车计划周五提交10亿美元的美股IPO申请

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4. 小鹏汽车计划最早8月中旬于纽交所上市，目前已正式递交IPO文件

近日，有消息称小鹏汽车已正式向美国证券交易委员会（SEC）提交IPO文件，届时，小鹏汽车拟于纽交所上市，股票代码为"XPEV"。

据悉，小鹏汽车上市后的承销商包括美银证券、瑞信、摩根大通等。而小鹏汽车并没有披露将会售出多少A类普通股，其表示会出售429846136股B类普通股。其中每股A类普通股会给予股东1票表决权，每股B类普通股会给予股东10票表决权。
据悉，小鹏汽车计划最早在8月中旬赴美上市，而其IPO的资金规模至少为7亿美元。目前已经从最大股东：阿里巴巴、卡塔尔投资局（QIA）和阿布扎比主权财富基金穆巴达拉等融资4亿美元，而卡塔尔投资局和穆巴达拉各投资了1亿美元。
有公开信息显示，小鹏汽车迄今为止已经经历了10轮融资，投资者包括IDG资本、晨兴资本、中金资本等。累计融资额已超过163亿元人民币。
此次小鹏汽车提交的招股书显示，小鹏汽车联合创始人、董事长及首席执行官何小鹏持股比例31.6%；小鹏汽车联合创始人、董事及总裁夏珩持股比例4.9%；顾宏地副董事长兼总裁顾宏地持股比例2.8%；小鹏汽车联合创始人、董事及高级副总裁何涛持股比例1.6%；小鹏汽车所有高管和董事总持股比例占到了40.9%。

小鹏汽车目前已经上市的车有G3 SUV和P7轿车，G3在2018年11月份开始生产，目前已经交付了18741台，而P7今年5月份才正式开始交付，到今年的7月底累计交付1966台。
根据小鹏汽车提报的上市申请资料显示，小鹏汽车计划在2021年正式推出其第三款电动车产品。小鹏汽车在2015年正式成立，截至目前已经5个年头，也就是说成立5年小鹏汽车正式推出的产品仅有两款。这对于发展迅速，竞争又颇为激烈的造车新势力来说真的不算什么。
要想在一众造车新势力中脱颖而出必须要有属于自己独树一帜的"特色"，更何况竞争不仅仅来自国内的造车新势力，还包括国外的电动车品牌。小鹏汽车当然懂得差异化竞争的道理，所以它一直强调其在软件领域的投资，小鹏汽车为其产品提供了XPILOT智能半自动驾驶系统。

但无论如何国内的造车新势力们依然改变不了暂时亏损的现状。过去的几年，中国的电动汽车市场一直受到国家补贴的帮助和优惠政策的支持，原来计划于今年到期的新能源汽车补贴政策和税收减免制度也因为新冠疫情被暂时延长。这些政策"养活"了一部分造车新势力，但有些造车新势力光有"政策"还不够。小鹏汽车2019年上半年的净亏损为19.2亿元人民币，2020年上半年的亏损为7.958亿元人民币。从数据上看小鹏汽车的亏损情况在减缓，但很大部分来自受迫于疫情影响关闭的门店支出。
另外，尽管小鹏汽车已经申请纽交所上市，但依然存在许多未知的风险。
小鹏汽车表示，虽然目前我们还没向美国出口任何智能电动汽车，但也不清楚这些关税谈判会产生什么影响。也不知道政府可能会采取什么进一步行动，而关税则会影响到小鹏汽车原材料的价格。
另外，美国参议院最近通过的一项法案可能会对在美国交易所上市的中国公司加强审查，更严重的有可能会被摘牌。如果由此产生了立法，那将会对我们这些在美国上市的中国发行人的股票产生重大不利影响。
如果小鹏汽车赴美上市成功，将成为国内继蔚来汽车、理想汽车后的第三家赴美上市造车新势力。
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5. 累计交付两万辆、 小鹏汽车赴美IPO，背后是巨头交手

8月8日，中国传统意义上的大吉大利之日，小鹏汽车在这一天正式官宣赴美IPO，由此前的“不予置评” 改为大大方方承认。
2020年，是一个太过神奇的年份。
疫情黑天鹅飞过，在今年3月下旬，美股在两周内四次熔断，与此同时，造车新势力马太效应凸显，头部几家车企在上半年逐步走出融资困境、销量提升明显 ，而未能如期量产的正在倒闭破产。

这里面，以蔚来、理想、小鹏汽车为代表的TOP3头部三强，除了蔚来，理想汽车已如愿在美股上市，紧随而至的小鹏汽车若无意外，也将在八九月如期在美股上市。
威马和哪吒背后的合众汽车则谋求在科创板上市，而曾经的博郡汽车、拜腾汽车倒在了量产交付前夜，融资是他们倒下的最直接原因。也因此，重资金的造车新势力为了活下去，IPO是时不我待。

01小鹏汽车早有准备
8月8日，小鹏汽车递交美国IPO申请，拟按代码“XPEV”在纽交所挂牌交易，申请发行规模为1亿美元，承销商为瑞士信贷、摩根大通和美国银行。

招股书截图
尽管理想汽车更早实现上市，事实上，小鹏汽车在2019年便开始了一系列准备。
2019年12月，小鹏汽车的47位股东几乎同时进行了股权出质。2020年3月19日，小鹏汽车收购福迪汽车获新能源汽车生产资质。福迪汽车在3月19日出现股权变更，股东变更为肇庆小鹏新能源投资有限公司，法定代表人变更为小鹏汽车联合创始人夏珩。

在今年2月24日，小鹏汽车运营主体广州橙行智动汽车科技公司发生工商变更，河南省战新产业投资基金（有限合伙）（中金资本投资实体之一）和肇庆市高新区建设投资开发有限公司（粤财创投控股）退出股东行列，公司注册资本由3836万元降至约2529.5万元。
产品方面，小鹏汽车2018年发布小鹏G3，2020年7月发布重磅车型小鹏P7。
销量方面，小鹏汽车2019年交付了16608辆，累计交付量已达20707辆。截至2020年7月底，小鹏G3累计交付量达18741辆。
根据小鹏汽车最新销量数据，6月底才开始交付的小鹏P7交付量已达1966辆，7月小鹏P7实现单月交付量1641台，且在全部订单中，98%预定车主选配XPilot智能辅助驾驶系统。这对于志在对标特斯拉Model3，主打智能的小鹏P7，算是一个较好的回报。

招股书文件显示，2019年小鹏汽车收入为23.2亿人民币，较2018年增长逾238倍。2020年上半年小鹏收入10.03亿人民币，相比去年同期的12.31亿有所下滑，主要两个原因影响：一是首款车G3在2018年全年订单集中到2019年Q2交付，导致基数较高；二是2020年上半年的汽车销量受到了新冠疫情的负面影响。
招股书披露，小鹏汽车自2015年成立后至今一直没有盈利。在2018年、2019年和2020年上半年，小鹏汽车净亏损分别为13.988亿元、36.917亿元、7.958亿元人民币，两年半累计亏损58.863亿元。
IPO前，小鹏汽车管理层持股达40.9%，其中何小鹏持股31.6%为最大股东，阿里持股14.4%为最大外部股东，其他主要股东还包括小米、GGV纪源资本、晨兴资本、高瓴、红杉、卡塔尔投资局等明星投资机构。

至此，小鹏汽车赴美IPO ，一切都是有条不紊。
02背后是巨头交手
而这一切的背后，除了创始人和管理团队，造车新势力背后满满都是互联网巨头的影子，他们的交手是赴美IPO的重要推手。
在新势力造车领域，7月30日刚刚在美股上市的理想汽车，可以说，是美团撑起了理想汽车的市值，6月，理想汽车D轮融资美团出资5亿美元，7月又认购3亿美元的基石投资。在理想上市前融资的20亿美元中，王兴及美团系投资超8亿美元。

此轮融资助力理想汽车美股上市就是明证。
五年前，美团与阿里决裂，阿里撤资，双方结下梁子。此次美团使出了杀手锏，在其App“封杀”支付宝。美团王兴正在社交媒体上回怼阿里巴巴，质问“淘宝为什么还不支持微信支付？微信支付的活跃用户数比支付宝多，手续费也比支付宝低。”

小鹏汽车则是阿里巴巴重仓押注的新造车企业。
距离 C + 轮 5 亿美元融资不到半个月，小鹏汽车再次获得超 3 亿美元融资，中国电商巨头阿里巴巴集团领投了小鹏汽车的本轮融资，卡塔尔主权基金 (QIA)等也参与投资。此轮融资距离C + 轮才过去十天左右，在7 月 20 日上午，小鹏汽车才刚发布消息，宣布签署 C + 轮近 5 亿美元融资协议，主要投资方为 Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国。
截至目前，腾讯投资蔚来、百度投资威马、美团投资理想、阿里投资小鹏，出行蛋糕的新一轮切割大战就此打响。
随着小鹏汽车的正式上市，头部造车势力第二轮竞争也拉开大幕。
总结
小鹏汽车将是继蔚来和理想之后第三家登陆美股的中国造车新势力，IPO不是终结，下一轮竞争早已悄然打响。
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6. 小鹏汽车再获超3亿美元融资，有望加快赴美IPO进程

8月3日，路透社报道称，据知情人士透露，小鹏汽车又获得了一笔3亿美元（约合人民币21亿元）的融资，此轮融资由阿里巴巴集团领投，其中投资者还包括了卡塔尔投资局。

值得注意的是，小鹏汽车这次融资离C+轮近5亿美元融资不到半个月。
消息人士还表示，小鹏汽车可能会进一步扩大筹款活动，所获的资金将会用于智能汽车技术的研究，但并没有指明究竟是哪些方面的技术。
国内有媒体向小鹏汽车证实，得到的回复是不予置评。截止发稿时，小鹏官方也未对上述消息予以证实。

据汽车民生网了解，小鹏汽车是一家致力于通过先进自研技术，制造智能电动汽车的造车新势力，其战略、市场定位以及长期愿景先后获得了投资者关注。
7月20日，小鹏汽车宣布完成签署由Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国等知名投资机构参与的C+轮融资，融资金额近5亿美元。
2019年11月，小鹏汽车宣布获得4亿美元的C轮融资。
伴随C+轮融资不断进账，以及理想汽车在7月30日成功赴美上市，小鹏汽车赴美IPO的进程无疑将会加快。
媒体从多位接触到小鹏汽车项目的资方人士处了解，小鹏汽车已经在近日确定赴美上市时间，最快8月，最晚不迟于9月。
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7. 小鹏汽车正式向美国证监会提交IPO文件 或本月内于纽交所上市

易车讯 北京时间8月8日凌晨2点，中国智能汽车公司小鹏汽车正式向美国证监会提交IPO文件，拟于纽交所上市，股票代码为“XPEV”，承销商包括美银证券、瑞信、摩根大通等。

小鹏汽车于2015 年正式成立，总部设在广州，在北京、上海、美国硅谷和圣地亚哥多地设有办事处，并在肇庆、郑州设有智能制造工厂。2019年年底，小鹏汽车在 C 融资共筹措资金近 4 亿美元，2019年小鹏汽车估值已经达近 40 亿美元。小鹏汽车 C+ 轮近5亿美元融资于7月20日完成，主要投资方为Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国。截至目前，小鹏汽车已完成10轮融资，累计融资金额超过163亿人民币。

此次小鹏汽车提交的招股书显示，小鹏汽车联合创始人、董事长及首席执行官何小鹏持股比例为31.6%；小鹏汽车联合创始人、董事及总裁夏珩持股比例为4.9%；顾宏地副董事长兼总裁顾宏地持股比例为2.8%；小鹏汽车联合创始人、董事及高级副总裁何涛持股比例为1.6%；小鹏汽车所有高管和董事总持股比例为40.9%。

8. 小鹏汽车计划在纽交所IPO筹资12.8亿美元

8月26日消息，小鹏汽车计划在纽交所IPO，筹资12.8亿美元，定价高于11美元-13美元的发行指导区间。小鹏汽车将以每股15美元的价格出售8500万股美国存托股票（ADS），对应的公司估值约为110亿美元。超额配售选择权比例为15%。股票将于当地时间周四在美国上市交易。
8月25日，小鹏汽车获得多倍超额认购，决定提前一天结束招股。

8月26日，便有消息人士称，小鹏汽车因为获得了超额认购，而决定将发行价上调至15美元。按照8500万股美国存托股的发行量计算，在扣除佣金、发行费用之前，小鹏汽车将能够募集到12.75亿美元。如果承销商执行 15%的超额配售权，在扣除佣金、发行费用之前，小鹏汽车的募集资金总额将达到14.66亿美元。
这一定价将高于小鹏汽车在最近更新的招股书中的11-13美元的发行指导价区间。
若按照此价格发行，小鹏的估值也将达到110亿美元，将超过蔚来与理想汽车IPO时的估值，成为国内造车新势力中IPO时估值最高的企业。
小鹏汽车于北京时间8月8日正式向美国证监会提交IPO文件，承销商包括美银证券、瑞信、摩根大通等。
据招股书文件显示，截止2020年二季度，小鹏汽车账上有现金类资产合计21.183亿。
且小鹏汽车在研发方面的投入非常大，截至2020年二季度，小鹏汽车的研发人员人数占到总人数的42.7%，累计亏损的58.9亿元中，研发支出占到了63.23%。
小鹏汽车目前有G3、P7两款车型在售，截至2020年7月31日，已累计交付20707辆。今年上市的P7轿车将会在接下来进一步拉动小鹏汽车的销量。
小鹏汽车的提前超额认购，以及蔚来、理想汽车股价近期纷纷上涨的趋势，都表明资本极其看好国内新能源汽车市场以及新造车企业的未来。
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